Criar Oferta ativa por Upload de lista

O que é uma Oferta Ativa?

Oferta ativa (de imóveis) é na prática o ato do corretor de imóveis prospectar novos clientes. Seja por meio do telefone, e-mail ou porta a porta (no caso de proprietário para captações de imóveis).

Na Lopes, temos alguns tipos de Oferta Ativa e neste documento vamos abordar os tipos de campanha que são feitas pelo telefone.

Uma regra geral e que vale salientar é que cada operação (loja) que vai realizar uma campanha de Oferta Ativa terá acesso a apenas a sua base de clientes (base de clientes da diretoria).

As campanhas podem ser criadas pelo time de CRM através de estudos de oportunidade e segmentações (Oferta Ativa Pro ou OAP) ou através de bases de clientes de um corretor ou uma equipe feita pelo corretor ou pelo gestor da equipe (oferta Ativa Basic ou OAB), ou por Upload de lista de clientes externa.

Os passos a seguir refere-se a criação de campanha por listas de Upload.

1 - Ao acessar o CRM, vá em Oferta Ativa > Upload de Lista

1.1 - Efetue o download do layout de fornecedor e preencha os campos conforme o nome das colunas. Importante - Não altere a ordem das colunas, não renomeie e não formate as mesmas para que o processo de upload identifique os campos correspondentes corretamente.

1.2 - Após preencher a planilha com os dados dos clientes, salvar o arquivo com um nome que corresponda o objetivo da lista e o responsável pela mesma.

1.3 - Após finalizar o processo de alimentar o arquivo, é hora importar o mesmo.

Selecione o fornecedor conforme o layout do arquivo, dê um nome para a lista importada para que seja fácil identificar no sistema e importar o arquivo em Excel contendo os clientes

2 - Após carregar a lista, vá Oferta Ativa > Log de Upload

2.1 - Preencha os filtros conforme imagem abaixo para localizar a lista carregada e verificar se a mesma ainda está em processamento, se foi processada com sucesso ou com erro, não esquecendo de selecionar o status no campo Arquivos Importados.

2.2 - Na imagem abaixo os arquivos foram localizados selecionando o status Resumo que indica que o mesmo ainda está sendo processada, se não localizar a mesma neste status, mude o filtro para Sucesso ou Erro.

3 - Após carregar a lista, vá em Oferta Ativa > Criar Oferta Ativo por Lista Upload 

3.1 - Preencher os dados da campanha a ser criada a partir da lista importada e o empreendimento caso a campanha seja voltada para algum produto específico

3.2 - Selecionar a planilha importada e salvar a campanha